logo

Evaluarea piețelor din industrie este acum extrem de importantă și semnificativă pentru înțelegerea problemelor legate de funcționarea agenților economici. Structura pieței determină în mare măsură comportamentul întreprinderilor individuale. În consecință, este necesar să se înțeleagă ce tipuri de structuri sunt posibile, modul în care sunt formate, ce determină modul în care statul poate fi influențat.

Un loc special în structură este ocupat de industria alimentară cu amănuntul. În sine, comerțul cu amănuntul se află în faza finală a procesului de distribuire a produselor, în care produsul își găsește utilizatorul final. O rețea dezvoltată de întreprinderi de comerț cu amănuntul în sine, pur și simplu prin prezența sa, este capabilă să stimuleze cererea prin creșterea numărului de "contacte" posibile ale consumatorilor potențiali cu mărfuri plasate pe rafturi. În același timp, prezența unui număr suficient de puncte de vânzare cu amănuntul servește și pentru promovarea vânzărilor.

Importanța socială a industriei alimentare cu amănuntul este evidentă. Majoritatea covârșitoare a populației vizitează magazinele alimentare de cel puțin câteva ori pe săptămână. Și acest lucru este dictat nu numai de necesitatea simplă a consumului zilnic de alimente. Cele mai importante produse, cum ar fi laptele și pâinea, sunt clasificate ca perisabile. Prin urmare, din punctul de vedere al statului modern, unde există o mare parte a populației urbane, este esențială o rețea extinsă și eficientă de întreprinderi care vând produse alimentare în comerțul cu amănuntul.

În prezent, în Rusia, procesele de transformare a pieței cu amănuntul al produselor alimentare sunt extrem de controversate. Odată cu trecerea economiei rusești la formele de piață de gestionare, întreprinderile implicate în vânzarea cu amănuntul a produselor alimentare, în marea lor majoritate, operează ca societăți cu capital privat. Din anul 2000, procesul de consolidare sistematică a actorilor de pe piață a fost marcat. Acest proces are loc sub forma creării și extinderii întreprinderilor cu amănuntul în rețea. Pe de o parte, consolidarea activității unei companii implicate în sectorul comerțului cu amănuntul permite utilizarea economiilor de scară asociate reducerii costurilor unitare ale unei întreprinderi comerciale. Pe de altă parte, odată cu consolidarea pieței ruse din ce în ce mai puternice, devine din ce în ce mai dificilă intrarea noilor jucători. Potrivit unor analiști, piața rusă a comerțului cu amănuntul este aproape închisă noilor intrați. Rețelele care și-au luat ferm pozițiile pe piață nu intenționează să permită concurenților să intre pe teritoriul lor. În acest sens, problema reglementării și controlului guvernamental efectiv dobândește o semnificație suplimentară, una dintre principalele sarcini ale cărora ar trebui să fie promovarea concurenței.

Pe fondul tuturor proceselor în desfășurare, ritmul de creștere încetinește și, în general, atractivitatea pieței rusești de retail se află în declin. Astfel, în conformitate cu A.T. Keamey, Rusia în 2017 a scăzut pe locul 22 (de la al doilea în 2009) în clasamentul anual al țărilor cele mai atractive pentru investiții în sectorul comerțului cu amănuntul [1].

Cel mai important indicator, din cauza căruia Rusia și-a pierdut poziția de lider în rating, a fost indicatorul ratelor de dezvoltare a pieței cu amănuntul, ținând seama de creșterea vânzărilor, precum și de cantitatea și calitatea spațiilor comerciale. Indicatorii de saturație a pieței și probabilitatea apariției de noi jucători pe piața rusă au scăzut, de asemenea. Țara nu adaugă atractivitate în ochii investitorilor și un nivel ridicat de corupție. În clasamentul "Indexul percepțiilor privind corupția", elaborat de organizația internațională Transparency International, în 2017 Rusia ocupă locul 131 în 176 de țări [8].

Astfel, pe baza problemelor identificate pe piața de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare din Rusia, scopul lucrării este de a studia caracteristicile pieței industriei și analiza acesteia.

Cercetarea pieței de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare din Rusia

Economia Rusiei este în criză de la începutul anului 2015. În a doua jumătate a anului 2014, a devenit evidentă inevitabilitatea unui scenariu negativ de dezvoltare pentru Rusia. Ratele de creștere în termen de 1%, care au fost demonstrate de PIB-ul țării în ansamblul anului 2014, s-au transformat repede într-un plan negativ la începutul anului 2015 (figura 1).

Figura 1. Dinamica PIB-ului Rusiei în 2012 - 2017, miliarde de ruble. [9]

Premisele pentru criză au fost mai multe evenimente. Unul dintre cei mai dăunători factori a fost pachetul de sancțiuni financiare impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite, rezultatul indirect fiind dubla devalorizare a monedei naționale. Cursul de schimb al rublei stabilit de Banca Centrală a Federației Ruse la 31 ianuarie 2015 sa ridicat la 68,9 ruble pe dolar. A avut un impact negativ asupra rublei și o scădere mai mult de două ori a prețurilor la petrol: dacă la mijlocul anului 2014 prețul aurului negru Brent depășea 100 de dolari pe baril, în ianuarie 2015 cotația sa a scăzut la 48-50 dolari pe baril.

Întregul an al anului 2015 a avut loc în anticiparea consolidării monedei naționale, care de la sfârșitul anului 2014 a demonstrat în mod continuu toate noile anti-înregistrări. În prezent, "caruselul valutar" a continuat: "Vineri Negre" a înlocuit "joia neagră", numită pe 22 ianuarie 2016. În această zi, cursul de schimb valutar național a ajuns la 83.59 ruble. pe dolarul american. Acest lucru a fost facilitat de scăderea prețurilor la petrol, care a început în iulie 2015 și a durat până la sfârșitul lunii ianuarie 2016. 20 ianuarie 2016, a fost înregistrată o scădere istorică: cotațiile brute ale Brent s-au ridicat la 27,88 USD pe baril [7].

Ca urmare a acestor procese, creșterea prețului produselor importate a devenit inevitabilă, ceea ce sa reflectat în creșterea prețurilor pentru majoritatea produselor alimentare și nealimentare. Potrivit lui Rosstat, prețurile la bunuri și servicii în 2015 au crescut cu 12,9% față de 2014. Respectiv, produsele alimentare și nealimentare au crescut cu 14% și 13,7%. Rețineți că creșterea prețurilor la alimente sa datorat nu numai acestor factori, ci și embargoul alimentar.

Creșterea tangibilă a prețurilor produselor alimentare și nealimentare, precum și scăderea veniturilor populației au avut un efect destul de dăunător asupra nivelului de încredere a consumatorilor în rândul cetățenilor (figura 2). Cu toate acestea, spre deosebire de multe alte piețe de bunuri de consum, piața alimentară este mai durabilă, deoarece produsele alimentare sunt nevoia umană primară, iar reducerea consumului lor sau abandonarea unora dintre produse are loc ultima dată.

Figura 2. Dinamica indicelui de încredere a consumatorilor din Rusia pentru perioada 20011-2017 [9]

După cum se poate observa din Figura 2, în prezent indicele analizat a fost aproape de cifrele pentru începutul anului 2011, ceea ce, la rândul său, explică scăderea activității consumatorilor ruși în perioada 2016-2017.

În ciuda îmbunătățirii proiectate a unui număr de indicatori economici ai Rusiei în 2017, consumatorii vor continua să fie prudenți și raționali în ceea ce privește cheltuielile, ceea ce va afecta în mod direct dinamica dezvoltării piețelor de consum. Aceasta va contribui la scăderea veniturilor populației: potrivit Ministerului Dezvoltării Economice, venitul real disponibil al rușilor în 2018 va scădea cu 2,8%. Suprasolicitarea datoriilor excesive a populației, creșterea prețurilor, situația instabilă intra-economică și geopolitică vor forța pe ruși să fie mai atenți la cheltuieli.

Cifra de afaceri a comerțului cu amănuntul, în general, în termeni nominali, continuă să prezinte o tendință pozitivă, chiar ținând seama de scăderea crizei cererii efective observate în ultimii ani. Cota comerțului cu amănuntul al alimentelor (inclusiv alcoolul și tutunul) în volumul total al comerțului cu amănuntul în 2017 este de aproximativ 50%. În același timp, în 2017 sa înregistrat o creștere a ponderii vânzărilor de produse alimentare în structura totală a vânzărilor cu amănuntul. Aceeași imagine a fost observată pe piață în 2010 (tabelul 1).

Comerț cu amănuntul în Federația Rusă pentru perioada 2010-2017. [9]

După cum se poate observa din tabelul 1, în perioada analizată, sa înregistrat o încetinire semnificativă a ritmului de creștere a cifrei de afaceri a comerțului cu amănuntul, în termeni de valoare. Deci, dacă în perioada 2012-2016 creșterea medie a fost de 12,5% pe an, atunci în anul 2017 cifra de afaceri a comerțului cu amănuntul în Rusia a crescut cu doar 4,5%. Tendința indicată a fost observată separat pentru grupul cu amănuntul al produselor alimentare, inclusiv băuturi și produse din tutun. Cu toate acestea, manifestarea sa a fost mai mică: în anul 2017 volumul nominal al vânzărilor cu amănuntul de produse alimentare (inclusiv băuturi și produse din tutun) a crescut cu 8,5%, în timp ce în 2015-2016 creșterea indicatorului în cauză a depășit 11% pe an.

Conform estimărilor lui Rosstat, ponderea comerțului cu amănuntul în produsele alimentare, cu excepția alcoolului și a produselor din tutun, se apropie de o cotă de 40% din cifra de afaceri totală. Și structura generală a comerțului cu amănuntul, cu eliberarea de alcool și produse din tutun de la comerțul cu amănuntul al alimentelor, va arăta după cum urmează (tabelul 2, figura 3):

Comerțul cu amănuntul separat pentru produsele alimentare din Rusia pentru perioada 2012-2017. [9]

Figura 3. Structura vânzărilor cu amănuntul pe grupe de mărfuri în Rusia în 2017

În 2017, tendințele crizei de pe piața produselor alimentare cu amănuntul s-au intensificat. În primul rând, creșterea prețurilor la produsele alimentare sa accelerat la 19,1% în termeni medii anuale față de 10,1% anul trecut. În al doilea rând, indicele volumului fizic al cifrei de afaceri pentru produsele alimentare cu amănuntul a înregistrat o tendință negativă, scăzând cu 9,2% față de nivelul din 2016.

În ceea ce privește revenirea tendințelor de criză, și o comparație a dinamicii schimbărilor în vânzările cu amănuntul pe cap de locuitor (Tabelul 3).

Comerțul cu amănuntul pe cap de locuitor pentru 2012 - 2017, mii. [9]

Din tabelul 3 se poate observa că pentru perioada analizată există o tendință constantă de creștere a cifrei de afaceri pe cifra de afaceri pe cap de locuitor, astfel încât în ​​comparație cu 2012, în 2017 creșterea cifrei de afaceri a ajuns la 72,52 mii ruble. pe persoană, în timp ce ponderea produselor alimentare cu amănuntul în cifra de afaceri totală a comerțului cu amănuntul a crescut din nou, după o pauză de patru ani.

Una dintre cele mai importante caracteristici ale pieței cu amănuntul din Rusia este diferențierea sa semnificativă de entitățile teritoriale. Într-o măsură suficientă, acest lucru se manifestă chiar și la nivelul statisticilor de către districtele federale ale statului (tabelul 4).

Dinamica cifrei de afaceri cu amănuntul cifra de afaceri pe cap de locuitor în contextul subiecților din Federația Rusă pentru 2012 - 2017, mii de ruble [9]

După cum se poate observa din tabelul 4, la finele anului 2017, cifra de afaceri a comerțului cu amănuntul pe cap de locuitor a variat de la 141,9 mii ruble. în districtul federal siberian, până la 237,7 mii de ruble. în Districtul Federal Central. Cu alte cuvinte, diferența în cifra de afaceri este de aproape 70%. Dinamica prezentată în tabel arată că prezența unui astfel de decalaj semnificativ în cifra de afaceri este stabilă.

Simpla prezență a unui decalaj semnificativ în dezvoltarea socio-economică a regiunilor individuale ale țării este un factor negativ în ceea ce privește dezvoltarea industriei comerțului cu amănuntul. Volumul principal al spațiilor comerciale și gama principală este concentrat în regiuni caracterizate printr-o cerere mai mare.

Încetinirea actuală a dezvoltării cu amănuntul este, de asemenea, vizibilă în mod clar pe indicatorii pieței muncii. În special, Rosstat a înregistrat o încetinire a creșterii numărului mediu de lucrători cu amănuntul. La sfârșitul anului 2017, creșterea a fost de numai 0,8%, ceea ce reprezintă cel mai mic rezultat din ultimii 5 ani. O situație similară se observă și în cazul salariilor. Creșterea salariilor medii lunare nominale pe angajat cu amănuntul sa ridicat la 5,7% în 2017.

Astfel, pe baza indicatorilor statistici referitoare la industria alimentară cu amănuntul se poate vorbi despre stagnarea sa evidentă asociată fenomenelor de criză din economia rusă.

În ceea ce privește structura pieței de vânzare cu amănuntul din Rusia, aceasta a început să se formeze la mijlocul anilor 1990. Atunci au apărut primele supermarkete în diferite orașe ale Rusiei. Din 1998, discounterii au început să sosească pe piața de vânzare cu amănuntul din Rusia. În special, primul discounter Dixie a fost deschis la Moscova în 1999. Apariția primelor companii internaționale din piața rusă a comerțului cu amănuntul datează din 2000. În 2001, concernul german MetroCashCarry a câștigat în Rusia. După 2000, piața rusă a trecut prin extinderea unui lanț de magazine, cu consolidarea simultană și consolidarea jucătorilor. Până în 2005, tendința esențială a pieței cu amănuntul a produselor alimentare a devenit o poziție tot mai în creștere a jucătorilor din rețea. Până în 2009, numărul de rețele a ajuns la 140 și au devenit factorul dominant pe piață.

Structura actuală a pieței cu amănuntul al produselor alimentare din Rusia este următoarea (Figura 4):

Figura 4. Structura pieței cu amănuntul al produselor alimentare din Rusia [2, 14 p.]

Vorbind despre lanțurile de comerț cu amănuntul cu amănuntul, în primul rând este de remarcat faptul că acestea se disting prin acoperirea teritoriului: în Rusia este obișnuit să se vorbească despre rețelele de nivel federal și regional. O rețea care are statut regional este limitată în reprezentarea sa la una sau mai multe entități teritoriale adiacente. Rețeaua federală de comerț are o reprezentare mai largă, care include mai multe districte federale ale țării.

Operatorii independenți includ întreprinderile comerciale independente existente pe piață în singular sau, chiar dacă există mai multe astfel de întreprinderi (și constituie un grup de persoane pe baza proprietății finale), dar desfășoară și activități independente și nu sunt unite de un brand comun.

Clasificarea modernă a punctelor de vânzare cu amănuntul este după cum urmează [5]:

  • hipermarketuri / case de marcat,
  • supermarket-uri,
  • discounterii,
  • magazin de convenience
  • alte formate (târguri, chioșcuri etc.).

În prezent, structura comercianților cu amănuntul din Rusia este instabilă (figura 5).

Figura 5. Structura cifrei de afaceri a comerciantului cu amănuntul în rețea din Federația Rusă pentru 2011-2017,% [7]

În anul 2017, structura partajată a formatelor a rămas fără modificări semnificative, în timp ce deja în a doua jumătate a anului a început să se formeze tendința de creștere a magazinelor de format discount, cota lor fiind de 32,9%. Ponderea supermarketurilor în 2017 a continuat să scadă, datorită deteriorării performanței lanțurilor mari care operează în format de supermarket. Acest format este cel mai vulnerabil în ceea ce privește comprimarea cererii efective, așadar, în viitor, ponderea supermarketurilor va continua să scadă. Pozițiile magazinelor cu amănuntul de mari dimensiuni (hipermarketuri și magazine de tip cashcarry) la sfârșitul anului 2017 au continuat să scadă, în ciuda dinamicii accelerate a dezvoltării rețelei. În același timp, ponderea magazinelor de gros mici a reprezentat aproximativ 7%. În ciuda declinului, poziția de retail în format mare rămâne foarte stabilă în comparație cu alte formate de vânzare cu amănuntul în rețea.

Este de remarcat faptul că, cu o tendință pozitivă în volumul veniturilor din magazinele convenționale, cota lor a crescut ușor: de la 12% în 2016 la 12,3% în 2017. Aceasta indică o încetinire a ratei de creștere cumulată a formatului în comparație cu alte formate. Acest lucru este asociat cu un nivel ridicat al marjelor comerciale în astfel de magazine. Având în vedere tendința descendentă a venitului disponibil real al populației, se poate aștepta o încetinire a ratelor de creștere a veniturilor în ceea ce privește formatul ca întreg.

Începând cu anul 2015, analiștii au observat o creștere a cotei de "alte" formate de tranzacționare. Acestea includ, în primul rând, magazinele de lanțuri specializate, care oferă nu numai una sau două categorii de produse, ci și o gamă extinsă de produse alimentare; magazine, inclusiv cafenele; eco-supermarketuri și magazine de produse ecologice, produse pentru un stil de viață sănătos; Un magazin cu un preț, în care ponderea produselor alimentare atinge 30%; magazine de formate mixte care nu pot fi atribuite niciunuia dintre formatele cheie. Ca urmare, ponderea magazinelor de alte formate a fost de aproximativ 10% în 2017. Cu toate acestea, în acest segment se înregistrează o încetinire a ritmului de deschidere a noilor magazine, precum și a închiderii punctelor de vânzare neprofitabile.

Merită, de asemenea, să acordăm atenție structurii cantitative a comercianților cu amănuntul alimentar (figura 6).

Figura 6. Structura cantitativă a comercianților cu amănuntul în Federația Rusă în 2017,% [7]

Pe baza figura 6, se poate concluziona că tipul preferat de comerciant cu amănuntul din Rusia este discounter - 39%.

Potrivit RBC, cifra de afaceri a magazinelor de tip discounter în 2017 a crescut cu 38,1% în termeni de ruble. Cota formatului a crescut cu 1,9 puncte procentuale - 32,9% în 2017 față de 31% în 2016. Cele mai mari rețele între discounteri sunt rețelele federale "Magnit", "Pyaterochka", "Monetka". Printre companiile regionale ar trebui să menționăm rețeaua "Chibis", "Aniks", "Five Five", "Traffic lights" și altele. În general, pe piața rusă prevalează "discounters soft" / supermarketuri economice. Trebuie remarcat faptul că creșterea veniturilor totale a discounterilor a fost promovată de dezvoltarea foștilor francizați Pyaterochka, care au început să lucreze sub mărci proprii.

Discounterul rămâne unul dintre cele mai populare formate de tranzacționare de pe piața rusă, în ciuda fluctuațiilor periodice ale cotei sale în volumul pieței de rețea. În anul 2017, numărul total de puncte de desfacere a crescut cu 15,9% față de aceeași perioadă a anului 2016.

Din punct de vedere al caracteristicilor sale, discounterii ruși diferă considerabil de omologii occidentali, datorită gusturilor consumatorilor ruși. Cele mai multe magazine funcționează în format "soft" de discuri, care este aproape de formatul "supermarket". Gama de magazine a început să se extindă în detrimentul mărfurilor proaspete, ceea ce nu este tipic pentru formatele de discount. Ca urmare, acum pe piața rusă există formate mixte care sunt departe de discounter clasic, unde accentul se pune pe un preț scăzut și o gamă limitată de bunuri.

Este demn de remarcat faptul că, în prezent, popularitatea discounterului "greu" crește din cauza rolului tot mai mare al factorului de preț pentru clienți, ceea ce ne permite să anticipăm creșterea veniturilor magazinelor de acest format în 2018.

Potrivit RBC, ponderea supermarketurilor în 2017 a scăzut de la 19% la 16,9%, cifra de afaceri a formatului în echivalent ruble a înregistrat o creștere de 15,8%. Începând cu septembrie 2017, tendința de încetinire a creșterii indicatorilor, care a început în 2016, sa oprit din cauza creșterii prețurilor și a marjei de tranzacționare în magazine. Cu toate acestea, rata de creștere a numărului de supermarketuri a scăzut din mai 2016 până în mai 2017, indicatorul a scăzut cu 10% (net), în timp ce numărul total al magazinelor alimentare a crescut cu 13,7%. Ratele de creștere a veniturilor din supermarketurile lanțurilor federale și mari regionale până la sfârșitul anului 2017 au continuat să încetinească. Veniturile din rețeaua Azbuka Vkusa a supermarketurilor premium au crescut în mod semnificativ - în opinia companiei, cifra a crescut cu 26,5% la sfârșitul anului 2017, care totuși a fost mai mică decât cifra prevăzută cu 40%.

În 2018, ne putem aștepta la o încetinire suplimentară a ritmului de deschidere a noilor supermarkete, în plus, în acest format, potrivit analiștilor RBC, vor exista mai multe închideri ale magazinelor neprofitabile decât în ​​alte formate de vânzare cu amănuntul. Conform estimărilor, ponderea supermarketurilor în 2018 ar putea scădea la 15-16% în cifra de afaceri totală a lanțului de magazine alimentare.

Potrivit analiștilor din 2017, în Rusia au fost deschise circa 160 de hipermarketuri noi. Liderul a fost "Magnet", care a deschis 80 de hipermarketuri; Lenta a deschis 31 de hypermarketuri; Rețeaua O'KEY - 9 hipermarketuri. Companiile străine au deschis 26 de magazine, dintre care 7 hypermarket-uri Auchan și Auchan City, 7 centre comerciale METRO, 2 hypermarketuri K-Ruoka.

Potrivit cercetării de piață în 2017, veniturile totale ale comerțului cu amănuntul în format mare au început să crească după o încetinire semnificativă în 2016: 15,2%, față de 1,5% anul trecut. Ponderea totală a hipermarketurilor și a numerarului în cifra de afaceri a lanțului de retail al produselor alimentare în ruble a scăzut în 2017 la 28,3% (2014: 32%). Jucătorii străini au reprezentat 43,8% din cifra de afaceri cu amănuntul în format mare în 2016 (2015: 43,3%).

Casele de magazine pe piața rusă se dezvoltă în principal pe seama companiilor METRO și Selgros, iar singurul magazin de numerar operează în acest format printre jucătorii ruși.

Din punct de vedere geografic, hipermarketurile sunt deja prezente în orașe cu o populație mai mică de 500 mii de oameni, iar în viitor va începe dezvoltarea orașelor mai mici. În 2018, se așteaptă deschiderea a aproximativ 50-60 de hipermarketuri și magazine de curierat. Rețineți că comercianții cu amănuntul au schimbat abordarea deschiderii noilor facilități de cumpărături - a devenit mai prudentă și mai echilibrată. O altă tendință interesantă este respingerea așa-numitelor "cutii mari" în favoarea unor magazine mai compacte. Va reduce zona medie a hipermarketului X5 Retail Group, O'Kay și Lenta vor deschide obiecte mai compacte.

Formatul "Magazine la domiciliu" a început să se dezvolte în mod activ pe piața rusă în perioada 2005-2006, dar în timpul crizei cererea pentru acesta a scăzut. O nouă etapă în dezvoltarea magazinelor convenționale a venit în 2011, când rețelele federale au început să funcționeze în acest format. Potrivit estimărilor, în 2017, ponderea magazinelor convenționale în cifra de afaceri totală a lanțului de magazine alimentare a rămas neschimbată, ajungând la 12,3%, în timp ce vânzările au crescut cu 33,4%. În 2017, verificarea medie a magazinelor de mărfuri a crescut cu 17,1%, intervalul - cu 2%, veniturile pe metru pătrat de suprafață de vânzare au crescut cu 26,3%.

În prezent, magazinele de agrement dezvoltă mai multe companii regionale, datorită standardelor de format. În prezent, există două rețele federale de magazine care operează pe piața rusă: Dixy, Perekrestok Express (X5 Retail Group) și Magnit at Home.

Noile formate de tranzacționare continuă să apară pe piață, de exemplu, piețe proaspete, cafenele, supermarket-uri ecologice, magazine mici de mici dimensiuni și hibride. După cum sa menționat mai sus, o rețea de magazine de produse alimentare de specialitate și de magazine de marcă care oferă produse ale unui anumit producător sau ale uneia sau două categorii de produse încep să joace un rol semnificativ pe piața rusă. Rolul lor pe piața comerțului cu amănuntul al produselor alimentare a crescut semnificativ, ocupând până la 15-20% din piața locală. Numărul de magazine lanțuri de rețele specializate a crescut până în iunie 2017 cu 27,1% față de iunie 2016 și a ajuns la 17 mii de puncte de vânzare.

În plus față de tendința generală de creștere a ponderii jucătorilor de rețea în cifra de afaceri totală a comerțului cu amănuntul al produselor alimentare, se înregistrează și o creștere a poziției celor mai mari companii de rețea. La sfârșitul anului 2017, primii 10 jucători ai magazinului cu amănuntul sunt următorii (tabelul 5).

Liderii pieței de alimentare cu amănuntul în 2017 [6]

Rata de acoperire a primelor 10 întreprinderi sa ridicat la 0,26 din cifra de afaceri totală a pieței cu amănuntul din Rusia în 2017. În același timp, pe piață se află doi lideri puternici: Magnit și X5 Retail Group, ale căror acțiuni au fost egale la sfârșitul anului trecut de 7,29% și, respectiv, de 6,22%.

Trebuie remarcat faptul că firmele active cu o cotă semnificativă pe piața industriei sunt capabile să stabilească prețuri mai mari decât costurile lor marginale și, prin urmare, să aibă avantaje competitive față de alte întreprinderi.

Pentru a evalua situația concurențială în industrie, se iau în considerare, de obicei, indicatorii gradului de concentrare. Cele mai frecvente sunt: ​​raportul de concentrație (CR), indicele Herfindahl-Hirschman (HHI) [4, p.7]. Pentru piața cu amănuntul alimentară în 2017, rata de concentrare a fost de 26,16%, iar indicele Herfindahl-Hirschman de 117,51%. Aceasta înseamnă că industria alimentară cu amănuntul este un tip de piață - concurență monopolistă. Această piață este foarte concentrată.

Astfel, putem concluziona că tendința principală a pieței cu amănuntul a comerțului cu amănuntul din Rusia este consolidarea acesteia, care a primit un stimulent suplimentar în contextul recesiunii economice actuale.

Factorii de ofertă și de cerere care afectează piața cu amănuntul al produselor alimentare

Starea pieței cu amănuntul a produselor alimentare din Rusia trebuie neapărat să fie extinsă și completată de o analiză a ofertei și a cererii.

Analiza cererii trebuie făcută pe baza datelor dintr-un studiu realizat de Centrul de cercetare a opiniei publice al tuturor rușilor (VTsIOM) "Atitudinea populației ruse față de situația pieței alimentare și posibilele măsuri pentru reglementarea acesteia", care a fost realizat și prezentat de Centrul de gestionare anul trecut.

Conform datelor obținute de VTsIOM, în Rusia există în prezent schimbări serioase în comportamentul consumatorilor. Principalul lor obiectiv este reducerea costurilor de consum. Așa cum sa aplicat pe piața produselor alimentare, studiul indică în mod clar un model de economisire a comportamentului populației: mai mult de o treime dintre respondenți au confirmat faptul că nu au cumpărat o anumită gamă de produse și s-au reorientat către produse mai ieftine (Fig.7).

Figura 7. Întrebare: Care dintre următoarele vă faceți și pentru cât timp ?,% [3]

În același timp, în cadrul evaluării percepției subiective a inflației consumatorilor de către populație, studiul a arătat că 40% din eșantion a indicat o creștere semnificativă a prețurilor la legume și fructe și o creștere cu 30% a aprecierii produselor din carne. În general, 70% dintre respondenți au evidențiat clar creșterea prețurilor la alimente.

Dacă analizăm din punctul de vedere al preferințelor consumatorilor, existente canale de distribuție cu amănuntul pentru comerțul cu amănuntul al alimentelor, prioritățile cheie rămân în continuare confortul locației (proximitatea la domiciliu) și un nivel acceptabil al prețurilor (scăzut). Acest lucru a fost, de asemenea, exprimat în mod clar de către 70% dintre respondenți (figura 8).

Figura 8. Întrebare: Ce factori influențează alegerea de a cumpăra alimente ?,% [3]

După cum se poate observa în figura 8, mai mult de 40% din eșantion dă o valoare ridicată calității produselor oferite. Evident, cerința de preț agregat de calitate-asortare-preț este cea mai bună pentru a satisface numai jucători de rețea mari. Este firesc ca cererea actuală să se concentreze asupra lanțurilor de magazine: în opinia VTsIOM, mai mult de 70% dintre respondenți au spus că majoritatea produselor alimentare necesare sunt achiziționate în rețeaua de retail.

Consumatorii numesc fără echivoc magazinul online o prioritate, în ceea ce privește poziționarea prețurilor produsului (îndeplinește sarcina economiei actuale). În același timp, pentru cumpărător un factor semnificativ este prezența unui număr mare de reduceri și promoții deținute de marii jucători de rețea. Cu toate acestea, alegerea unui magazin de rețea ca principală pentru cumpărarea de produse, consumatorul recunoaște foarte des ca fiind săracă calitatea gamei de produse realizate în rețele: 47% dintre respondenți s-au exprimat în mod clar în legătură cu acest subiect.

În general, cerințele actuale ale consumatorilor pentru comerțul cu amănuntul al produselor alimentare sunt reduse la următoarea formulă: varietate de sortimente, calitatea produselor, prețuri rezonabile.

De asemenea, sa efectuat un studiu între participanții la piață, în urma căruia s-au identificat următorii factori de aprovizionare care afectează piața rusă a comerțului cu amănuntul:

  • barierele administrative: barierele birocratice și diferențierea regională a organelor administrative.
  • concurență sporită
  • barierele de infrastructură,
  • legislație.

Având o anumită libertate, autoritățile regionale pot stabili diferite reguli și recomandări care să pună bariere suplimentare pentru alți actori, obligând comercianții cu amănuntul să dezvolte diferite politici de dezvoltare pentru diferite regiuni. Respondenții indică faptul că una dintre cele mai răspândite bariere în calea dezvoltării regionale rapide sunt recomandările privind achiziționarea de bunuri de la producătorii locali, care de multe ori nu pot asigura calitatea corespunzătoare a produselor și furnizarea regulată. Un astfel de sistem este contrar sistemului logistic existent și reduce eficiența din punct de vedere costisitor.

Industria de comerț cu amănuntul din Rusia este unul dintre sectoarele cu cea mai mare creștere din economia rusă din 2000 și se caracterizează printr-o rentabilitate relativ ridicată. Cu toate acestea, sondajul a arătat că concurența sporită, deși numai jumătate dintre participanți l-au menționat, are cel mai mare impact negativ în comparație cu alți factori de aprovizionare care afectează comerțul cu amănuntul.

Concurența se desfășoară în trei domenii principale: lupta pentru cumpărători; lupta pentru cea mai buna locatie si spatiu comercial, lupta pentru personal.

Lipsa de spațiu de vânzare cu amănuntul și creșterea prețurilor pentru ei în orașele mari. Această problemă a devenit deosebit de acută în Moscova, unde piața spațiilor comerciale este evaluată ca fiind saturată. Toate marile lanțuri de comerț cu amănuntul creează departamente speciale pentru abordarea acestor probleme.

Comercianții cu amănuntul se confruntă cu întârzieri în ceea ce privește furnizarea și timpi mai lungi de tranzit datorită lipsei și calității slabe a drumurilor și a fluxurilor de trafic intens Conform previziunilor, în următorii doi-trei ani situația se va înrăutăți.

Majoritatea participanților se plâng de complexitatea legislației, abundența procedurilor birocratice, lipsa de claritate în textele legilor și cantitatea excesivă de lucrări din toate domeniile reglementate. Pe baza problemelor existente în legislația Federației Ruse în domeniul comerțului, este posibil să se identifice cinci domenii principale de îmbunătățire (tabelul 6).

Principalele probleme ale legislației Federației Ruse în domeniul comerțului [12]

• Lipsa de claritate în regulile de aplicare

• Reguli clare în ceea ce privește restituirea TVA

• Necesitatea obținerii unei licențe pentru vânzarea de băuturi alcoolice pentru fiecare magazie din lanț, care este considerată complicată

• Perioada de valabilitate a licențelor pentru vânzarea de băuturi alcoolice (un an) este considerată prea scurtă și necesită retaileri regulate pentru a le extinde

• Frecvența schimbărilor de reglementare

• Lipsa de claritate în aplicarea taxelor vamale


Influența statului asupra pieței cu amănuntul al produselor alimentare

Documentul principal care reglementează activitățile de comerț cu amănuntul în statul rus este Legea federală din 28 decembrie 2009 nr. 381-ФЗ "Despre principiile reglementării de stat a activităților de tranzacționare în Federația Rusă". Pe lângă documentul de mai sus, activitățile de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare sunt reglementate de legea federală nr. 2-FZ din 9 ianuarie 1996 "Privind protecția drepturilor consumatorilor" și Legea federală nr. 29-ФЗ "Despre calitate și siguranța alimentară", 1 ianuarie 2000.

De la adoptarea Legii comerțului, au fost aduse modificări și completări de mai multe ori, iar actuala versiune a Legii, adoptată la 9 ianuarie 2015, este în vigoare. Un capitol separat în ea alocat reglementarea relațiilor competitive în domeniul comerțului, în cazul în care prevederile legii sunt armonizate și aliniate cu legislația antimonopol actuală a Federației Ruse, și anume Legea federală a 26.07.2006 №135-FZ „Cu privire la protecția concurenței“ [10].

Până la adoptarea Legii comerțului, principala problemă din industria de retail a fost o tendință clară de influență crescândă a comercianților cu amănuntul online. Presiunea acestei influențe, care sa intensificat doar în timpul crizei din 2008-2009, a fost resimțită nu numai de concurenții direcți ai rețelelor de pe piață, ci și de furnizorii produselor.

Până în prezent, activități ale statului de a reglementa și controla industria de retail constă în principal în trei departamente: Ministerul Industriei și Comerțului (Ministerul Industriei al Federației Ruse), Serviciul Federal Antimonopol (FAS Rusia) și Rospotrebnadzor (Rospotrebnadzor). Volumul principal de lucru referitor la analiza rezultatelor curente și definirea strategiei pentru dezvoltarea ulterioară a industriei este realizat de Ministerul Industriei și Comerțului. În conformitate cu autoritatea conferită de Ministerul Industriei și Comerțului în 2013, a fost pregătită Strategia pentru dezvoltarea comerțului în Federația Rusă pentru perioada 2014-2016 și perioada până în 2020. Conform acestui document, strategia-cheie a fost numit „de întreținere a unei creșteri constante a numărului de entități comerciale implicate în comerțul cu amănuntul, mai presus de toate, întreprinderi mici, întreprinderi micro și întreprinzătorilor individuali, ca un element important în construirea unui mediu concurențial.“ Cu alte cuvinte, accentul în dezvoltarea industriei a fost pus pe dezvoltarea concurenței. Acest lucru înseamnă că importanța crescândă a doua dintre aceste organisme guvernamentale - FAS Rusia pe care articolele relevante ale Legii privind comerțul însărcinat cu monitorizarea conformității cu entitățile economice ale legilor antitrust. Activitatea ultimului organism de stat menționat - Rospotrebnadzor - se axează pe monitorizarea respectării drepturilor consumatorilor și a calității bunurilor vândute [11].

Revenind la disponibile în prezent în problemele de vânzare cu amănuntul, vă pot spune imediat că a devenit vizibilă în economia Rusiei, la rândul său, de criză 2013-2014 a exacerbat și atât disponibile în industrie contradicție. Pe de o parte, manifestările crizei sub forma unei schimbări în comportamentul consumatorilor și o scădere a disponibilității capitalului au agravat situația comercianților cu amănuntul cu un volum de afaceri mici. Pe de altă parte, cele mai mari lanțuri de magazine la nivel federal s-au confruntat, de asemenea, cu problema limitării creșterii și a rentabilității. A doua dintre cele mai presante probleme a fost problema stabilirii preturilor pentru consumator.

De asemenea, Ministerul Industriei și Comerțului și-a prezentat propria poziție pe această temă. În opinia lor, scăderea remunerației maxime a lanțurilor de comerț cu amănuntul nu ar trebui să ajungă la 3%, dar până la 5% din prețul bunurilor achiziționate. În ceea ce privește reducerea termenului maxim de plată pentru bunuri, Ministerul cere, de asemenea, o mai mare flexibilitate. O propunere separată a Ministerului Industriei și Comerțului a fost aceea de a crea oportunități pentru FAS de a aduce la răspunderea administrativă încălcările continue.

Pe lângă ajustarea legislației privind comerțul cu amănuntul, Ministerul Industriei și Comerțului a propus măsuri suplimentare care afectează în mod direct vânzarea cu amănuntul a produselor alimentare. Principala lor sarcină este de a reduce creșterea prețurilor la alimente.

Pentru a influența situația pe piața comerțului cu amănuntul al produselor alimentare, este necesară intensificarea oricărei inițiative antreprenoriale (în special în domeniul afacerilor mici și mijlocii). Statul îl poate implementa prin următoarele activități:

  • să elimine toate barierele administrative inutile care împiedică întreprinderile să deschidă și să dezvolte noi facilități de cumpărături;
  • simplificarea procedurilor de construire a magazinelor, deschiderea obiectelor non-staționare și mobile, târgurile și piețele și legalizarea acestora, dacă acestea nu sunt încă reglementate de lege;
  • să oprească toate măsurile administrative din partea autorităților de orice nivel pentru a reduce, suspenda activitățile și a închide toate facilitățile de tranzacționare - piețe staționare, non-staționare etc.

Ca măsură de susținere a celor nevoiași, se propune utilizarea mecanismului de asistență alimentară orientat cu timbre alimentare - subvenționarea guvernamentală de achiziții către un cetățean sărac dintr-un anumit set de produse alimentare locale proaspete prin intermediul magazinelor obișnuite de vânzare cu amănuntul. Este unul dintre cele mai eficiente și eficiente mecanisme de susținere a consumului și producției de produse naționale, precum și a comerțului cu amănuntul local.

Astfel, măsurile propuse vizează simultan stimularea cererii și îmbunătățirea pieței climatului de afaceri.

Analiza pieței alimentare

Producția de produse cu utilitate suplimentară, fiind una dintre cele mai relevante domenii ale științei nutriției, reflectă ultimele tendințe în dezvoltarea industriei alimentare în general și a proceselor tehnologice de producție în special.

Analiza pieței de produse alimentare funcționale în Rusia și în străinătate

În lumea occidentală și în est, atitudinea față de produsele funcționale este foarte diferită. În timp ce în Japonia produsele funcționale sunt considerate ca o clasă separată de produse, în cazul în care acestea sunt primare deasupra gustului, situația din Vest este complet diferită. În SUA și Europa, accentul se pune pe un concept prin care un produs funcțional este introdus în produsele deja existente, foarte des pentru consumul zilnic, fără a afecta gustul. În Occident, produsele funcționale sunt ceva inovatoare, revoluționare. Între timp, în est, produsele funcționale au făcut parte din viața oamenilor de foarte mult timp.

Alimente funcționale în Japonia.

Termenul "alimente funcționale" a apărut pentru prima dată în Japonia datorită studiului relației dintre nutriție și întărirea sistemelor fiziologice ale corpului. Consumul larg al acestor alimente în rândul populației japoneze sa datorat costului ridicat al îngrijirii medicale, îmbătrânirii rapide a populației și atenției sporite acordate sănătății populației țării. Produsele funcționale au fost considerate produse alimentare cu o compoziție specială care au un efect fiziologic îmbunătățit în comparație cu produsele alimentare tradiționale. Ele efectuează trei funcții principale: nutriție, plăcere, beneficii fiziologice. Japonia este astăzi singura țară în care alimentele funcționale sunt împărțite într-o categorie separată - FOSHU (Foodforspechehealthuse). FOSHU aparține categoriei de alimentație specializată, care include, de asemenea, produse pentru gravide și lactație, pentru copii, pentru persoanele în vârstă, produse alimentare pentru pacienți. În 1991, Ministerul Sănătății din Japonia a introdus reguli pentru produsele funcționale FOSHU. Acestea implică o anumită procedură de înregistrare și de testare clinică a unor astfel de produse, care, atunci când trec, permit efectuarea așa-numitelor declarații / declarații privind utilitatea acestui produs pentru sănătate (solicitări de sănătate). Mai mult, nu toate produsele care în lume, în fapt, vor fi considerate funcționale (inclusiv suplimente alimentare), au statutul de FOSHU în Japonia. Din 2001, în Japonia au fost introduse noi reguli care reglementează regulile pentru produsele care conțin vitamine și minerale - FNFC (Foodwithnutrientfunctionfunctions). Respectând limitele stabilite ale conținutului substanței (minim și maxim), producătorii pot face o declarație privind valoarea nutritivă a acestor produse, punând pe etichetă informații despre proprietățile benefice ale componentelor conținute în produs. Astfel, nivelurile acestor substanțe în produsele alimentare din Japonia de mai multe ori mai mari decât nivelurile maxime admise ale acestor substanțe, chiar și pentru suplimente dietetice stabilite, de exemplu, în Rusia (de exemplu, în Rusia - 700 mg de vitamina C în Bad, Japonia - 1000 mg de vitamina C în produsul alimentar).

Alimente funcționale în SUA.

Piața americană este cea mai mare, ponderea acesteia în volumul total este, potrivit diferitelor estimări, de la 35% la 50%. Nivelul înalt de consum al alimentelor funcționale în Statele Unite se datorează legislației alimentare liberale, gradului ridicat de libertate a pieței, receptivității americanilor la inovațiile din domeniul nutriției și al sănătății [6]. Spre deosebire de Statele Unite, în multe alte țări, alimentele funcționale și suplimentele alimentare sunt încă reglementate ca "cvasi-droguri". De asemenea, în Statele Unite, spre exemplu, de exemplu, din Uniunea Europeană, este permisă utilizarea de plante medicinale și materii prime vegetale în suplimentele alimentare. Adesea, multe suplimente alimentare americane din UE se referă la medicamente. Food and Drug Administration (FDA) se ocupa de problemele legate de alimente si droguri in Statele Unite. Astăzi, FDA nu are un astfel de termen ca produse funcționale. Prin urmare, ele sunt reglementate, precum și alimentele convenționale. Trei tipuri de aplicații pot fi utilizate pe produse: revendicări de sănătate, revendicări privind conținutul nutrițional, revendicări privind structura / funcția. Mențiuni de sănătate - afirmă că o substanță din alimente poate afecta boala sau starea de sănătate a unei persoane. Astfel de declarații se pot face pe baza aprobării FDA, pe baza prezenței faptelor de susținere - concluzii ale instituțiilor științifice de stat, dovezi sub formă de literatură științifică. Reacțiile privind conținutul nutrițional - o declarație privind nivelul nutrienților, normele zilnice pentru care sunt stabilite prin lege. Declarațiile structurii / funcției descriu rolul nutrientului sau influența acestuia asupra funcționării normale a corpului. Acest tip de declarație a fost spontan și nu ar trebui confirmat de nici o autoritate, dar FDA a stabilit anumite standarde pentru aplicarea acestor afirmații.

Alimente funcționale în UE.

Pe piața europeană, conducerea în consumul de produse funcționale este ocupată de Germania, Franța, Regatul Unit și Țările de Jos. Piața europeană este extrem de eterogenă. În general, se poate spune că cea mai mare cerere de hrană funcțională este observată în țările din Europa Centrală și de Nord, iar printre țările din regiunea mediteraneeană, cererea nu este ridicată, deoarece locuitorii acestor țări preferă hrană naturală și proaspătă, considerând-o mai sănătoasă. În prezent, cele mai populare categorii sunt băuturile funcționale și produsele lactate care afectează digestia, în special probiotice și prebiotice. Germania (21%), Franța (18%), Marea Britanie (16%), Țările de Jos (11%) au reprezentat două treimi din totalul produselor lactate din Europa. Populare sunt îmbogățite cu vitamine sau alte ingrediente funcționale băuturi răcoritoare [6]. Deși oferta din acest segment este destul de largă, totuși, potrivit experților, această piață este încă departe de saturație. Alte categorii în curs de dezvoltare sunt coacerea, cofetăria, guma de mestecat pentru sănătatea dentară, fulgi și gemurile de scădere a colesterolului. În acest caz, ultima dintre categoriile de produse listate este cea mai promițătoare din punct de vedere al creșterii vânzărilor. Pe piața UE există companii internaționale de alimentație, companii farmaceutice sau companii producătoare de produse diabetice, companii cu profil redus la nivel național, companii alimentare mici și mijlocii care creează analogii de lideri, comercianți cu amănuntul, furnizori de ingrediente funcționale [12]. În mod tradițional, substanțele nutritive și alte substanțe au fost utilizate în țările UE ca parte a produselor alimentare (inclusiv suplimente alimentare) și medicamente și au fost reglementate în mod diferit. Pentru a armoniza relațiile în acest domeniu au fost adoptate mai multe documente - Directiva europeană privind suplimentele alimentare (Directiva privind suplimentele alimentare, FSD, 2002/46) și Regulamentul nr. 1925/2006 de anumite substanțe în produsele alimentare. Sa constatat că suplimentele alimentare sunt un produs alimentar și ar trebui reglementate de legislația generală privind alimentele, au fost stabilite listele de vitamine, substanțe minerale și sursele lor chimice autorizate pentru utilizare în compoziție. Armonizarea completă se va realiza atunci când se determină nivelurile maxime și minime de vitamine și minerale, precum și după elaborarea unor norme general acceptate pentru utilizarea altor substanțe, inclusiv a plantelor medicinale. În absența acestor proceduri uniforme, se aplică principiul recunoașterii reciproce a legislației naționale. În același timp, este interzisă împiedicarea importurilor din alte țări ale UE, dacă produsul importat este produs și vândut legal în țara exportatoare.

Alimente funcționale în Rusia.

Piața alimentelor funcționale se formează rapid în Rusia. În mod tradițional, produsele funcționale pe piața rusă sunt reprezentate de patru grupe: produse pe bază de cereale (inclusiv produse de panificație și produse de cofetărie), băuturi răcoritoare, produse lactate și produse pe bază de grăsimi și uleiuri. Criteriile de îmbogățire a produselor de panificație sunt compoziția de cereale ("8 cereale", "Voskresny", "Samara Bread", "Bourget"), adaos de tărâțe ("Suvita", vindecarea), semințe de floarea-soarelui, in și soia. Există, de asemenea, pâine iodată și fortificată. Cerealele de cereale se îmbogățesc cu vitamine, minerale, fibre și tărâțe, care sunt foarte utile pentru prevenirea și normalizarea tractului gastro-intestinal și măresc valoarea nutritivă a produsului. Printre produsele de cofetărie se remarcă substituenții naturali de zahăr care sunt diabetici în natură, precum și produsele cu vitamine și suplimente de fructe. Producătorii oricărui produs din această categorie sunt orientați către un grup cât mai larg posibil de consumatori, deși majoritatea companiilor au în sortimentul lor produse cu o "specializare îngustă", în funcție de compoziția specifică (produse terapeutice, profilactice, dietetice, diabetice).

În domeniul produselor grase și grăsimi cu proprietăți funcționale, oamenii de știință și producătorii au ales acum să creeze un sortiment de uleiuri combinate (ușoare) și margarine cu conținut scăzut de grăsimi și maioneză cu ingrediente funcționale.

Băuturile nealcoolice, inclusiv sucurile, băuturile care conțin suc, băuturile din fructe, quasurile, ceaiurile care conțin ingrediente funcționale, au intrat organic în viața rușilor. Cererea de populație printre populațiile principale este în creștere. O atenție specială a specialiștilor în industria alimentară plătește pentru producția de alimente pentru copii. În conformitate cu cerințele științei medicale moderne, aceste produse ar trebui să fie îmbogățite cu vitamine și minerale, printre care se numără produsele bine cunoscute "Baby", "Baby", "Baby Istra", "Bebelak", "Bebelak-2", "Bebelak Soya". Pentru nutriția copiilor de vârstă preșcolară și școlară, producătorii recomandă fulgi de porumb crocabili îmbogățiți cu 8 vitamine și fier din Nestle, precum și băutura instantă de ciocolată Nesquik pentru diabetici - cookie-uri cu umplutură de fructe îmbogățită cu vitaminele A, C, E, B6, Acid pantotenic, minerale - fier, magneziu și zinc, produse de compania franceză Nutrition Sante [12].

În ciuda abundenței alimentelor funcționale, primul produs căruia i sa atribuit un astfel de statut aparținea direct grupului de produse lactate. Rusia fabrică în mod tradițional o gamă largă de produse lactate fermentate, o parte semnificativă din care era ocupată de produse lactate fermentate produse cu bastoane de acid lactic acidofilic. Studiile clinice ale acestor produse au arătat efectul lor terapeutic și profilactic ridicat în diferite boli gastro-intestinale. De fapt, acestea au fost primele produse lactate, care, conform terminologiei acceptate în prezent, sunt numite produse alimentare probiotice. Interesul pentru produsele care vizează normalizarea compoziției sau creșterea activității biologice a microflorei intestinale normale crește în fiecare an. Experții FMI le numesc "produse de sănătate" și cred că în secolul XXI aceste produse vor ocupa cel mai mare volum din producția de produse lactate.

Producția de produse funcționale este în centrul atenției specialiștilor implicați în dezvoltarea tehnologiilor moderne și a criteriilor de calitate a alimentelor. Produsele cu caracteristici calitative noi și cu o compoziție diferită, valoare biologică și energetică sunt, de asemenea, interesante ca obiecte de standardizare.

Analiza pieței produselor alimentare sănătoase din Rusia

Scopul studiului

Pentru a caracteriza starea actuală și perspectivele de dezvoltare a pieței de produse alimentare sănătoase în Rusia.

Obiectivele studiului:

1. Pentru a determina volumul, rata de creștere și dinamica dezvoltării pieței de produse alimentare sănătoase în Rusia pe segmentul pieței:

  • Mai bine pentru tine (BFY)
  • Încălzit / Funcțional (FF)
  • Gratuit de la
  • În mod natural sănătos (NH)
  • organic

2. Pentru a determina volumul, rata de creștere și dinamica dezvoltării pieței produselor alimentare sănătoase în Rusia pe categorii de produse:

  • băuturi
    • Băuturi calde
    • Bauturi racoritoare
  • Produse alimentare ambalate
    • Alimente pentru copii
    • Produse de brutarie
    • Cereale pentru micul dejun
    • cofetărie
    • Produse lactate
    • Uleiuri comestibile
    • Paste de orez și fidea
    • Sosuri pentru salate si condimente
    • snacks-uri
    • tartinabile
    • Biscuiți dulci, snacks-uri și snacks-uri de fructe

3. Evidențiați și descrieți principalele segmente și tipuri de piețe sănătoase din Rusia.

4. Determinarea cotelor de piață ale companiilor și mărcilor pe piața produselor alimentare sănătoase.

5. Caracterizarea situației concurențiale pe piața produselor alimentare sănătoase din Rusia.

6. Determinarea principalelor canale de distribuție a produselor pe piața produselor alimentare sănătoase.

7. Identificați tendințele și perspectivele cheie pentru dezvoltarea unei piețe pentru produse alimentare sănătoase în Rusia în următorii câțiva ani.

8. Să facă o estimare a volumului pieței produselor alimentare sănătoase în Rusia până în 2021 în valoare.

Obiectul de studiu

Piața pentru alimente sănătoase în Rusia.

Metoda de colectare și analiză a datelor

În general, scopul unui studiu de birou este de a analiza situația pe piața alimentelor sănătoase și de a obține (calcula) indicatorii care caracterizează starea sa acum și în viitor.

Metoda de analiză a datelor

1. Baze de date ale Serviciului Vamal Federal al Federației Ruse, Serviciul Federal de Statistică al Federației Ruse (Rosstat).

2. Materiale DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Publicații tipărite și electronice de afaceri și specializate, recenzii analitice.

4. Resursele de Internet în Rusia și în lume.

5. Sondaje de opinie.

6. Materialele participanților la piețele interne și mondiale.

7. Rezultatele agențiilor de marketing și de consultanță în cercetare.

8. Materiale ale instituțiilor și bazelor de date sectoriale.

9. Rezultatele monitorizării prețurilor.

10. Materiale și baze de date ale statisticilor ONU (divizia de statistică a Organizației Națiunilor Unite: statistici privind comerțul cu mărfuri, statistici privind mărfurile industriale, organizația pentru alimentație și agricultură etc.).

11. Materialele Fondului Monetar Internațional (Fondul Monetar Internațional).

12. Materiale ale Băncii Mondiale (Banca Mondială).

13. Materiale OMC (Organizația Mondială a Comerțului).

14. Materiale ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).

15. Materiale Centrul Internațional de Comerț.

16. Indexul materialelor Mundi.

17. Rezultatele grupului de cercetare DISCOVERY.

Dimensiunea și structura eșantionului

Procedura de analiză a conținutului documentelor nu implică calcularea volumului eșantionului. Toate documentele aflate la dispoziția cercetătorului sunt supuse procesării și analizei.

Rezumat:

În octombrie 2017, DISCOVERY Research Group a finalizat un studiu al pieței pentru produse alimentare sănătoase din Rusia.

Volumul pieței produselor alimentare sănătoase în Rusia în 2016 sa ridicat la 874,095 milioane de ruble.

Piața pentru alimente sănătoase este compusă din cinci segmente: "Mai bine pentru tine (BFY)", "Fortified / Functional (FF)", "Liber de la", "Naturally Healthy (NH)" și "Organic". Cel mai mare segment al pieței este "Natural Healthy (NH)". Volumul său în 2016 sa ridicat la 469,644 milioane de ruble. Comparativ cu anul 2015, segmentul a crescut cu 47,359 milioane. freca.

Cea mai mare rată de creștere pe piața produselor alimentare sănătoase în 2016 a fost observată în segmentul "Free from". Rata de creștere a acestui segment a fost de 15,1%.

În ultimii ani, magazinele de vânzare cu amănuntul au rămas cel mai important canal de vânzări pentru alimente sănătoase din Rusia. În 2016, 97,7% din alimentele sănătoase au fost vândute prin acest canal, în timp ce prin canalul "magazine specializate" - 0,1% din produsele alimentare sănătoase.

Magazinele de vânzare cu amănuntul în Rusia sunt reprezentate de următoarele subcanalii: "Modern Retail" și "Retail tradițional". "Comerțul cu amănuntul tradițional" în 2016 a realizat 21% din nutriția sănătoasă, în timp ce "Retailul modern" - 76,7%.

Cea mai mare cotă de piață a alimentelor sănătoase din Rusia aparține Wimm-Bill-Dann Products Pitania și se ridică la 6,9%. De asemenea, producătorii importanți de produse alimentare sănătoase sunt companiile Wrigley OOO și Danone Russia Group din Cos. Cota de piață a acestor companii în anul 2016 a fost de 4,6%, respectiv 4,5%.

Cele mai populare branduri de produse alimentare sănătoase din Rusia în 2016 au fost Orbit (Mars Inc), Prostokvashino (Danone Groupe) și Domik v Derevne (PepsiCo Inc). Cota de piață a acestor mărci în 2016 a fost de 3,8%, respectiv 2,6% și respectiv 2,5%.
Conform previziunilor, piața produselor alimentare sănătoase în 2017 va ajunge la 878,690 milioane de euro. freca. Până în 2021, volumul pieței ar putea ajunge la 912,477 milioane de ruble.

Volumul pieței de produse alimentare sănătoase 2017-2021 Rusia va avea o rată medie anuală de creștere de 0,9%.

tabele:

Tabelul 1. Volumul pieței produselor alimentare sănătoase pe segmente în Rusia, mln.

Tabelul 2. Rata de creștere a pieței pentru produsele alimentare sănătoase pe segmente în Rusia în valoare,%.

Tabelul 3. Volumul pieței produselor alimentare sănătoase pe categorii în Rusia, mln.

Tabelul 4. Rata de creștere a pieței pentru produsele alimentare sănătoase pe categorii în Rusia în valoare,%.

Tabelul 5. Distribuția produselor alimentare sănătoase după formatul comerțului cu Rusia în valoare,%.

Tabelul 6. Cotele producătorilor în volumul pieței pentru produse alimentare sănătoase în Rusia,% din valoarea de piață.

Tabelul 7. Ponderea mărcilor în volumul pieței produselor alimentare sănătoase în Rusia,% din valoarea de piață.

Tabelul 8. Previziunea volumului de piață al produselor alimentare sănătoase pe segmente în Rusia, mln.

Tabelul 9. Prognoza ratelor de creștere a volumului de piață al produselor alimentare sănătoase pe segmente în Rusia în 2017-2021. în termeni de valoare,%.

Tabelul 10. Prognoza volumului pieței produselor alimentare sănătoase pe categorii în Rusia, mln.

Tabelul 11. Prognoza ratelor de creștere a volumului de piață al produselor alimentare sănătoase după tip în Rusia în 2017-2021. în termeni de valoare,%.

diagrame:

Diagrama 1. Ratele de creștere și volum ale pieței produselor alimentare sănătoase în Rusia, mil. Rub.,%.

Diagrama 2. Ponderea segmentelor în volumul total al pieței produselor alimentare sănătoase în Rusia,% din volumul valorii de piață.

Diagrama 3. Volumul segmentelor pieței produselor alimentare sănătoase în Rusia, mln.

Diagrama 4. Acțiuni ale categoriilor în volumul total al pieței produselor alimentare sănătoase în Rusia,% din volumul valorii de piață.

Diagrama 5. Volumul categoriilor de piață a produselor alimentare sănătoase în Rusia, mln.

Diagrama 6. Volumul și rata de creștere a segmentului de piață Better for You (BFY), mil. Ruble,%.

Diagrama 7. Ratele de creștere și volum ale segmentului de piață "Fortificate / Funcționale (FF)", milioane de ruble,%.

Diagrama 8. Ratele de creștere și volum ale segmentului de piață "Free from", mln. Ruble,%.

Diagrama 9. Ratele de creștere și volum ale segmentului de piață "Sănătos natural (NH)", mil. Rub.,%.

Diagrama 10. Volumul și ritmurile de creștere ale segmentului organic, mil. Ruble,%.

Diagrama 11. Volumul și rata de creștere a categoriei pieței "băuturi", mln. Rub.,%.

Diagrama 12. Ratele de creștere și volumul tipului de piață "Produse alimentare ambalate", mil. Rub.,%.

Diagrama 13. Cotele producătorilor în volumul pieței produselor alimentare sănătoase în Rusia în 2016,% din volumul valorii de piață.

Diagrama 14. Cota de marcă în volumul pieței produselor alimentare sănătoase în Rusia în 2016,% din volumul valorii de piață.

Diagrama 15. Prognoza volumului și a ratei de creștere a pieței pentru produse alimentare sănătoase în Rusia, mil. Rub.,%.

Diagrama 16. Prognoza volumului pieței produselor alimentare sănătoase pe segmente în Rusia, mln.

Diagrama 17. Previziunea volumului pieței produselor alimentare sănătoase pe categorii în Rusia, mil. Rub.

Top